谷歌和亚马逊在ASIC领域的加速推进，正在驱动市场进一步关注产业链环节供需错配的重要部件。

光芯片正受益于此趋势——高端供不应求，国产端加速崛起。涨价蠢蠢欲动，硅光高速成长。

2026年光芯片还有哪些叙事逻辑值得重视？